営業における生成AI活用ロードマップ｜おすすめツール比較・シーン別プロンプト事例

営業活動における生成AIの活用は、業務効率化や戦略立案の精度向上、顧客満足度の向上など、多くのメリットをもたらします。本記事では、営業現場での生成AI活用のロードマップを紹介し、おすすめツールの比較や、具体的なユースケースを詳しく解説しています。
また、初心者向けのプロンプト作成のコツや、営業シーン別で使えるプロンプト例も紹介し、実践的な活用方法を提案しています。営業チームのDX推進や成果向上を目指す企業にとって、生成AIの導入は不可欠なステップとなるでしょう。自社の営業組織への落とし込みにぜひ本記事を参考にしてください。

生成AIとは？──営業担当者が押さえておきたい基礎知識

生成AIとは、テキストや画像、音声、動画、さらにはプログラムまで、多様なコンテンツを生成できる人工知能（AI）の一種です。

これまでのチャットボットは、基本的に決められた応答しかできませんでした。しかし、生成AIはそれを超えて、自然でクリエイティブなアウトプットを生み出すことが可能となりました。

具体的には、会話形式のやり取りはもちろん、物語やアイデアの提案など、より創造的な活動をサポートできるのが特徴です。

営業シーンにおいても生成AIは大きな可能性を秘めています。業務の効率化だけでなく、アイデアの相談相手になったり、企画や戦略のヒントを与えてくれたりするなど、多くのメリットがあります。

ビジネス現場で生成AIを活用する具体的な例としては、「営業資料や提案書の作成サポート」「動画やブログ記事などコンテンツ制作の補助」「生成AI機能を搭載したSaaSやICTサービスの活用」といった方法が挙げられます。

また、当社CLF PARTNERS株式会社では、営業現場に精通したコンサルタントが、AI営業ツールの選定から導入・運用までをサポートします。皆さんの課題に最適な活用方法をご提案させていただきます。

• 営業チームの業務効率化とDX推進を実現したい
• 自社に最適なAI営業ツールと活用法を知りたい
• 導入効果を可視化し、確実な成果につなげたい

こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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営業で使える生成AIツールおすすめ3選

営業活動の現場では、資料作成や情報収集、顧客対応など多岐にわたるタスクが求められ、スピードと精度の両立が課題となりがちです。そんな中、生成AIツールの活用が営業の質と効率を大きく変えつつあります。

ここでは、営業業務において特に注目されている生成AIツールを3つ厳選して紹介します。それぞれの特徴や得意分野を知ることで、自社の営業プロセスに最適なツールを見極め、より効果的な活用へとつなげてください。活用の前に、3つのツールの違いをざっと把握したい方は、以下の比較表をご覧ください。

なお、本稿の内容は公開情報や調査結果をもとにまとめたものであり、すべての利用環境や最新の機能を網羅しているわけではありません。実際の導入や運用にあたっては、各ツールの公式情報や最新の仕様をご確認いただくことをおすすめします。

ツール	得意分野	主な営業ユースケース	連携・対応環境	料金 (目安)	こんなチームにおすすめ
ChatGPT (OpenAI)	GPT-4 系モデルによる自然な多言語チャットと文章生成	CRM 履歴を基にしたフォローアップメール自動生成、提案書・プレゼン資料の下書き、海外顧客との即時翻訳チャット	OpenAI API 経由で Salesforce など主要 CRM や社内アプリに柔軟に組み込み可能	Team: 約30 USD/ユーザー/月 Enterprise: 約60 USD/ユーザー/月	言語対応範囲を重視し、カスタマイズ性の高いワークフローを構築したい営業組織
Claude (Anthropic)	20 万トークンの長文処理と慎重な回答で契約書や市場レポートの要約に強い	契約草案や市場分析レポートを短時間で要約し、要点メモを作成	API 提供。Google Workspace 連携（メール・ドキュメント）など	Pro: 20 USD/月 Max: 100–200 USD/月 Team: 30 USD/ユーザー/月	文書量が多く正確な長文要約を必要とする営業・法務チーム
Gemini (Google)	Google 検索と連携し最新情報を即時取得、Workspace にシームレス統合	競合・市場調査の速報、Gmail 要約返信、Docs での提案資料ドラフト	Gmail・Docs・Sheets・Meet など Workspace 各アプリに標準搭載	Workspace 契約に含まれる (プラン料金 17–22% 値上げ予定)	Workspace 利用企業でリアルタイム市場情報を活用したいチーム

※ 上記料金は 2025 年 5 月現在の公表情報・報道を基にした概算です。

ChatGPT

ChatGPTはOpenAIが開発した対話型の生成AIで、多言語チャットや文章生成に強みがあります。商談準備や顧客対応、メールや提案資料の作成を効率化できるほか、APIを通じてSalesforceなどのCRMと連携し、過去の顧客情報を活用したフォローアップメッセージの自動生成も可能です。海外営業や多言語対応が必要なチームに特に適しています。

Claude

ClaudeはAnthropic社の生成AIで、長文の要約や慎重な回答に優れています。契約書や市場レポートなど大量の文書を短時間で正確に要約し、営業資料のポイントを分かりやすくまとめられます。Google Workspaceとも連携可能で、契約書レビューやリスク確認を重視する営業・法務チームに向いています。

Gemini

GeminiはGoogleが開発したAIで、Google検索と直接連携し最新の市場情報や競合分析をリアルタイムで提供します。GmailやGoogleドキュメントなどGoogle Workspaceの各アプリに標準統合されており、営業資料のドラフト作成やメールの要約返信を自動化可能です。すでにWorkspaceを活用している営業チームが、最新情報を素早く取り入れたい場合に最適です。

その他の注目生成AIツール

その他の代表的なツールとしては、Microsoft 365 Copilotがあります。これは、Excel、Word、PowerPoint、Teams、Outlookなど、Microsoftの主要アプリケーションに生成AI機能を組み込んだツールです。普段のオフィス業務において、データ分析や資料作成、メール対応、コミュニケーションなどをAIが支援し、営業活動を効率化してくれます。

生成AIが営業活動にもたらす主なメリット

営業の成果を上げるためには、限られたリソースの中でいかに効率よく、かつ顧客に寄り添った対応ができるかが重要です。そこで今注目されているのが、生成AIの活用です。

生成AIは、膨大なデータ処理を得意とし、提案資料の作成や分析業務の効率化、顧客ごとの最適なアプローチの自動化など、営業活動におけるさまざまな場面で強力な支援を提供します。

ここでは、生成AIが営業活動にもたらす3つの大きなメリットについて解説します。具体的な活用イメージを通じて、日々の業務改善や戦略構築のヒントをつかんでください。

業務効率を劇的に向上させる

営業担当者の日常業務には、提案資料の作成、顧客対応、データ分析など、時間がかかり複雑な作業が数多く存在します。これらの作業は、担当者のスキルや経験に左右されやすく、質のばらつきが課題となっています。

生成AIを活用すると、こうした業務を短時間で正確に処理できるようになります。例えば、提案資料を作る際には、過去の営業データをもとに最適な内容を瞬時に提案してくれます。

生成AIにより日々のルーチン業務を効率化することで、営業チームはより重要な戦略立案や顧客関係の強化に集中できます。結果として、営業活動全体の生産性が高まり、成果の向上につながります。

データドリブンな戦略立案を後押しする

生成AIは、蓄積された膨大な営業データを活用し、より効率的で現実的な営業戦略の立案をサポートします。多くの営業チームは、大量のデータを保有していても、分析に時間がかかったり、具体的な施策に結びつけられないことが課題となっています。

生成AIを活用すれば、過去の営業データを瞬時に分析し、精度の高い販売予測を行うことができます。また、競合製品や市場動向の分析にも優れており、競合の弱点を見つけ出し、自社の強みを活かした戦略を迅速に構築可能です。

顧客体験を高め満足度を向上させる

生成AIを活用すれば、一人ひとりの顧客に合わせた提案や対応が可能になります。営業活動では、顧客ごとのニーズにきめ細かく応えることが重要ですが、実際にはデータの分析や管理に手間がかかるため、画一的な対応になりがちです。

生成AIは、顧客の購買履歴や行動パターンを素早く分析し、それぞれの顧客に最適な提案やメッセージを自動生成できます。メールの内容をパーソナライズすることで、顧客はより関心を持ち、成約率が向上する可能性があります。

顧客一人ひとりに特別なサービスを提供できるため、顧客満足度や企業へのロイヤリティ向上にもつながります。

営業現場での生成AI活用ユースケース7選

営業活動の質とスピードを同時に高めるうえで、生成AIの活用は今や欠かせない選択肢となりつつあります。商談準備から提案、振り返り、関係構築に至るまで、あらゆるシーンで生成AIは営業担当者の強力なパートナーとして機能します。

ここでは、実際の営業現場で成果につながりやすい活用シーンを7つに整理して紹介します。どれも日々の業務にすぐ応用できる内容ばかりですので、自社の営業スタイルに合わせてぜひ参考にしてみてください。

 ターゲット選定のシーン

営業活動の第一歩は「誰に売るか」を見極めることです。特に新規開拓においては、自社の特徴や強みが伝わりやすく、価値を感じてもらえる相手にアプローチする必要があります。生成AIは、このターゲット選定の工程でも大きな力を発揮します。

たとえば、AIに自社サービスの特徴や優位性を入力すれば、「その強みが刺さりやすい業種・業界・企業規模・役職者像」をリストアップする支援が可能です。また、営業部隊の規模や設立年数などの条件をもとに、見込み度の高いターゲット企業像を定義するサポートもしてくれます。

ターゲットを正しく絞り込むことは、その後の営業提案の精度や受注率にも大きく影響します。生成AIを活用することで、戦略的かつ効率的に「狙うべき相手」を見極められるようになります。

情報収集・企業分析のシーン

ターゲット企業が決まったら、次に欠かせないのが「情報収集」と「企業分析」です。営業の成功率を高めるには、相手企業の現状や課題を事前に把握し、的確な仮説と提案につなげる必要があります。生成AIは、このリサーチ業務にも強力なアシストを提供します。

たとえば、企業のホームページやIR情報、採用ページなどから収集したテキストをAIに要約させれば、短時間でその企業の特徴や戦略、注力領域などを把握できます。また、社長名や役員の情報を正確に確認することも、アポイント獲得の成功率に直結します。

訪問前にこのような事前情報を整理しておけば、相手の関心に寄り添った会話が可能となり、「この営業は他と違う」と感じてもらえる可能性が高まります。生成AIは、営業準備における情報収集の質とスピードを大きく向上させるツールとして、非常に有効です。

仮説構築・課題分析のシーン

営業で成果を上げるためには、「相手が本当に困っていること」に対して的確な提案をする必要があります。そのためには、訪問前に相手企業の課題を想定し、「自社ならどう解決できるか」という仮説を立てることが欠かせません。生成AIは、この仮説構築と課題分析のプロセスにも大きく貢献します。

たとえば、企業の採用情報や業界動向、過去のニュースリリースなどをもとに、AIに「この企業が抱えていそうな課題は何か？」を尋ねると、複数の視点から推測された課題を提示してくれます。これにより、現場感と客観的視点の両面から仮説を構築でき、より深みのある営業戦略を組み立てることが可能になります。

生成AIを使えば、こうした仮説立案をスピーディかつ論理的に行えるため、提案の説得力や商談の質を格段に高めることができます。

提案資料作成のシーン

営業提案の質を左右するのが、相手の課題やニーズにしっかり寄り添った提案資料です。ただし、ゼロから資料を作成するのは手間も時間もかかり、内容が一般的になりすぎてしまうことも少なくありません。生成AIを活用すれば、提案資料の作成を効率化しつつ、相手に刺さる内容を組み立てることが可能です。

たとえば、あらかじめ立てた仮説や企業情報をAIに共有すれば、それに基づいた提案書の構成案や見出し、訴求ポイントを短時間で整理してくれます。加えて、業界の一般的な課題や、類似事例の成功パターンなどを補足資料として生成することもできます。

提案資料は、営業の成果を左右する「武器」です。生成AIを使って、内容・構成・デザインの面で洗練された提案資料をスピーディに準備することで、営業現場のパフォーマンスを大きく高めることができます。

商談シミュレーションのシーン

商談の場では、想定外の質問や反論が出てくることも多く、事前準備の有無が成果を大きく左右します。生成AIは、商談前のシミュレーションにも活用できる心強いパートナーです。

たとえば、想定される顧客の立場や業種、課題感をもとにAIに「お客様役」を演じさせることで、自然な対話形式で商談の練習が可能になります。AIが提示する質問や反論に対して、自社サービスの価値をどう伝えるかを繰り返し練習することで、本番での応対力が高まります。

こうしたシミュレーションを繰り返すことで、話す内容の整理だけでなく、聞かれるポイントの可視化や、自信を持って話せる材料の強化にもつながります。生成AIを使った事前練習は、営業の質を一段引き上げるトレーニングとして非常に有効です。

商談記録・振り返り分析のシーン

営業力を高めるうえで欠かせないのが、「商談後の振り返り」です。しかし、現場では記録の手間や忙しさから、せっかくの学びや改善点が放置されがちです。そこで役立つのが生成AIを活用した商談記録と分析の自動化です。

たとえば、商談中のメモや録音データを生成AIに読み込ませることで、会話の要点を要約し、顧客の関心・反応・課題などを整理してくれます。さらに、どの部分で提案が響いたのか、どの点で不安を抱いていたのかといった、相手の反応を踏まえたフィードバックも得られます。

生成AIによる振り返りは、感覚や記憶に頼る営業から脱却し、根拠ある改善を可能にします。商談を単発で終わらせず、次に活かす「資産」として活用するうえで、非常に有効なアプローチです。

フォローアップ・関係構築のシーン

営業は「売って終わり」ではなく、その後のフォローアップや信頼関係の構築が成果の持続につながります。ただ、全顧客に対してタイムリーかつ丁寧な対応を続けるのは現場の大きな負担です。そんなときこそ、生成AIが心強いサポート役になります。

たとえば、商談後のフォローメールや進捗確認のメッセージを、顧客ごとの履歴やニーズに合わせて自動生成することができます。テンプレートに頼らない、パーソナライズされた内容を短時間で用意できるため、相手に「きちんと見てくれている」という印象を与えることができます。

忙しい営業現場でも、生成AIを活用すれば「忘れず、的確に、気が利く」フォローが可能になります。信頼の積み重ねが、次の成果への礎となるのです。

初心者向けプロンプト作成のコツ3選

生成AIをうまく活用するためには、「何をどう入力するか」が非常に重要です。ただ漠然と話しかけるだけでは、期待通りの答えを引き出すのは難しく、的外れな情報や使いづらい文章になってしまうこともあります。

とくに初心者の方にとっては、プロンプト（入力内容）の工夫次第で、AIの回答の質が大きく変わることを知っておくことが大切です。ここでは、はじめて生成AIを使う営業担当者でもすぐに実践できる「プロンプト作成の基本のコツ」を3つに絞って紹介します。

日々の業務にすぐ活かせる具体的な工夫ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

 具体的な情報で指示を実施する

生成AIに明確で具体的な回答を求めるなら、自分の質問や指示もできるだけ具体的に伝えることが大切です。たとえば、「営業に役立つアドバイスをください」といった曖昧な問いかけでは、抽象的でピントのずれた回答が返ってくることがよくあります。

「◯◯業界向けに新商品の提案資料を作りたい。ターゲットは中小企業の経営者で、競合との差別化を意識した内容にしたい」といったように、状況や目的、前提条件を具体的に伝えることで、生成AIはより的確で実用的なアウトプットを返してくれます。

少し手間をかけて情報を与えるだけで、結果の質は大きく変わります。まずは「誰に・何を・どうしたいのか」を意識して入力してみましょう。

アウトプット形式を定義する

生成AIに質問や指示を出す際は、「どのような形で答えてほしいか」をあらかじめ伝えることが重要です。ただ質問するだけでは、AIが自由な形式で回答してしまい、読みづらかったり、意図した内容とズレていたりすることがあります。

たとえば、「箇条書きでポイントをまとめてください」や「3つのステップに分けて説明してください」と伝えるだけで、回答の構成が整理され、情報が格段に受け取りやすくなります。さらに、「提案書としてまとめてください」「表形式で比較してください」といった具体的な形式を指定すれば、実務にすぐ使えるアウトプットが得られるでしょう。

目的に合った形式を明確に伝えることは、生成AIを効果的に使いこなすための基本です。形式をうまく指定することで、時間の短縮にもつながり、より実用的な結果を引き出せます。

 目的やゴールを明確にする

生成AIをうまく活用するためには、「何のためにその質問をするのか」という目的やゴールを明確にしておくことが大切です。ただ漠然と質問するだけでは、AIも何を重視すべきか判断できず、的外れな回答になることがあります。

たとえば、「提案書のアイデアを出して」と依頼する場合でも、「新規顧客向けのクラウドサービス導入提案で、コスト削減をアピールしたい」など、目的や狙いを具体的に伝えるだけで、より実践的なアイデアを引き出すことができます。

「その質問で何を達成したいのか？」を意識して、生成AIに伝える習慣をつけることで、アウトプットの質が大きく向上します。質問の内容と同じくらい、「なぜその質問をするのか」を明確にすることが、効果的な活用のカギです。

営業シーン別で使える生成AIプロンプト7選

ターゲット選定を効率化するプロンプト

営業活動の第一歩は「誰にアプローチすべきか」を明確にすることです。ここで紹介するプロンプトでは、自社の特徴や強みに基づいて、AIに最適なターゲット像（業界・規模・役職）を整理してもらいます。効率よくターゲットを絞り込みたいときに有効です。

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あなたはBtoB営業の専門家です。以下の情報をもとに、私たちのサービスに最も適したターゲット企業像（業界、従業員規模、役職者）を3つ提案してください。

【サービスの特徴】
「コストを抑えながら短納期でWebサイトを制作できるサービス」

【強み】
・初期費用を抑えたプランが豊富
・スピーディな納品体制（最短2週間）
・これまでに100社以上の中小企業を支援

【出力形式】

1. 業界名：
   
2. 従業員規模：
   
3. 推奨アプローチ対象（役職）：
   
4. その理由：

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以下、プロンプト実行後のアウトプットの1例となります。

情報収集・企業分析をさせるプロンプト

商談の精度を高めるには、相手企業の状況や課題を事前に把握しておくことが重要です。このプロンプトでは、企業の基本情報や公開資料をもとに、AIに要点を整理・要約してもらうことで、短時間で的確な企業理解を得ることができます。

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以下の企業情報をもとに、営業訪問前の要点を5つに要約してください。また、想定されるビジネス上の課題を3つ推測し、どのようなアプローチが有効かも提案してください。

【企業名】〇〇株式会社

【参考URL】**https://www.example.co.jp

【確認したい内容】
・業界ポジション
・強み／弱み
・現在注力している事業
・業界動向との関係
・営業上の懸念点

【出力形式】

1. 企業の要点まとめ（5項目）
   
2. 想定課題（3項目）
   
3. 提案アプローチの方向性

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以下、プロンプト実行後のアウトプットの1例となります。

仮説構築・課題分析を強化するプロンプト

商談前に「相手企業が抱えていそうな課題」や「自社の提供価値との接点」を整理しておくことは、提案の質を左右します。このプロンプトでは、企業の公開情報をもとに、AIに課題の仮説や打ち手の方向性を導き出してもらいます。

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以下の企業情報をもとに、現時点で抱えていそうな経営・営業上の課題を3つ挙げてください。それに対し、当社のWeb制作サービスがどのように貢献できるかを簡潔に示してください。

【企業名】〇〇株式会社
【参考URL】https://www.example.co.jp
【当社サービスの特徴】
・初期費用を抑えたWeb制作
・短納期（最短2週間）
・中小企業向け支援実績多数

【出力形式】

1. 想定される課題（3つ）
   
2. 各課題に対する提案アプローチ

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以下、プロンプト実行後のアウトプットの1例となります。

提案資料をブラッシュアップするプロンプト

提案資料は、営業の信頼感や成約率に直結する重要なツールです。しかし、自分だけで作ると内容が平凡になったり、伝わりにくい構成になってしまうこともあります。このプロンプトでは、作成中の資料を生成AIにチェック・改善してもらい、より説得力のある内容に仕上げるサポートを受けられます。

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以下は、当社のサービスを企業向けに提案するための資料の原稿です。この内容を読み取り、構成の改善点・伝え方の工夫・追加すべき要素などをアドバイスしてください。また、印象に残るタイトル案も3つ提案してください。

【提案資料の原稿】
ここにテキストを貼り付けてください あるいは 資料を添付してください

【改善の目的】
・読み手に価値が伝わる構成にしたい
・他社と差別化できる要素を強調したい
・より分かりやすく整理された資料にしたい

【出力形式】

1. 全体構成に関するフィードバック
   
2. 各セクションごとの改善点
   
3. 提案タイトル案（3つ）

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以下、プロンプト実行後のアウトプットの1例となります。

商談シミュレーションを実践するプロンプト

商談の成功には、事前の準備だけでなく、「相手からどんな質問が来るか」「どう返せば納得されるか」のシミュレーションが欠かせません。このプロンプトでは、AIに「お客様役」を担ってもらい、リアルな受け答えを通じて本番さながらの練習ができます。

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あなたは〇〇業界の企業担当者です。私はその企業にWeb制作サービスを提案する営業担当者です。以下の商談設定をもとに、顧客として質問や懸念を提示してください。私は営業として順番に回答します。商談ロールプレイを始めましょう。

【商談の設定】
・業界：建設業
・企業規模：従業員50名
・課題感：ホームページの更新に手が回っておらず、営業機会を逃している
・提案内容：初期費用を抑えた短納期のWeb制作サービス

【想定したい質問例】
・他社と何が違うのか？
・サポート体制はどうなっているか？
・費用対効果は見込めるのか？

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以下、プロンプト実行後のアウトプットの1例となります。
このようにChatGPT と練習をすることが可能です。

商談記録・振り返り分析を活用するプロンプト

商談のあとに内容を振り返り、次回につなげることは営業力向上の基本です。ただ、毎回記録や分析に十分な時間をかけるのは難しいのが実情です。このプロンプトでは、商談メモや会話ログをAIに渡すことで、重要ポイントを要約し、改善点や次のアクションまで整理してもらうことができます。

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以下は、先日の商談メモです。要点を整理し、顧客の関心ポイントと懸念点を明確にしてください。そのうえで、次回提案時に強調すべきポイントと改善点をアドバイスしてください。

【商談メモ】
（ここに商談記録を貼り付けてください）

【出力形式】

1. 商談の要点（3〜5項目）
   
2. 顧客の関心ポイント
   
3. 顧客の懸念・障壁
   
4. 次回提案時に強調すべき点
   
5. 改善点・気をつけるべき点

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以下、プロンプト実行後のアウトプットの1例となります。

フォローアップ・関係構築を促進するプロンプト

商談後のフォローや関係構築は、成約後の継続的なビジネスに欠かせないプロセスです。ただし、毎回個別にメールを考えたり、適切なタイミングで接触するのは手間もかかります。このプロンプトでは、顧客の属性や過去の接点をもとに、生成AIが自然でパーソナライズされたフォローメッセージやアクション案を提案してくれます。

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以下の情報をもとに、顧客に送るフォローメールの文案を作成してください。カジュアルすぎず、ビジネスの丁寧さを保ちつつ、相手との信頼関係を強化できる内容にしてください。

【顧客情報】
・社名：〇〇株式会社
・担当者名：山田様
・先日の商談内容：ホームページ改善の提案（コスト削減・導線整理）
・当社の次の提案予定：改善案のデザインラフ提示
・顧客の反応：関心は高いが、社内の検討に時間がかかりそうとのこと

【出力形式】
・件名案
・本文（敬語・300文字前後）
・締めの一文

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以下、プロンプト実行後のアウトプットの1例となります。

生成AIツール活用時に押さえておきたい注意点

生成AIは営業活動のさまざまな場面で頼れる存在ですが、便利である一方で注意すべきポイントも存在します。ツールの使い方を誤ると、誤情報の拡散や法的リスクを招く可能性があり、企業の信用にも関わってきます。

とくに、営業資料や顧客向け提案といった「外部に提示する情報」にAIを活用する場合は、出力内容を鵜呑みにせず、常に慎重な確認とルールの遵守が必要です。

ここでは、営業担当者が生成AIを安心して活用するために、最低限押さえておきたい3つの注意点を紹介します。ツールの効果を最大限に引き出すためにも、リスク対策と正しい使い方をしっかり理解しておきましょう。

 出力内容の事実確認を徹底しよう

生成AIが生成したアウトプットの中には、誤情報や古い情報が含まれている可能性があります。とくに営業資料など、外部に提示する重要な文書に不正確な情報を含めてしまうと、企業の信頼性に悪影響を及ぼすおそれがあります。

生成されたアプトプットは、あくまで参考情報と位置づけた上で、最終的にその精製物をそのまま利用するのかの判断は人間が行うべきです。内容に不明点があれば、必ず事実確認を行い、正確な情報として提示できるようにしましょう。ファクトチェックは、生成AI活用の基本姿勢といえます。

著作権・第三者権利の侵害を避けよう

生成AIは、膨大なテキストや画像などのデータを学習してコンテンツを生成しています。そのため、出力された内容が既存の著作物に似ていたり、場合によってはほぼ同一になってしまう可能性もあります。

たとえ、生成AIにユーザーに悪意がなくても、意図せず著作権や第三者の権利を侵害してしまうリスクがあるため注意が必要です。生成されたコンテンツを利用する前には、1次情報となる参考資料などを確認することで、著作権の侵害となるような重複が発生していないかを確認しましょう。

各生成AIサービスの利用規約を遵守しよう

多くの生成AIツールでは一部機能を無料で利用できますが、商用目的で使用する場合は有料プランの契約が必要だったり、利用範囲に制限が設けられている場合があります。

営業活動で生成AIを使うことは、基本的に「商用利用」に該当します。そのため、利用を開始する前に各サービスの利用規約をしっかり確認しておくことが大切です。意図していない規約違反とならないよう、使用条件やライセンスの内容を理解してから活用しましょう。

まとめ

本記事では、営業活動における生成AIの活用について、基本的な知識からおすすめツール、活用事例、プロンプト例、注意点までを幅広くご紹介しました。

営業の質と効率を高めるには、目的やシーンに応じて最適なAIツールを選び、適切に活用することが鍵です。それぞれの特徴を理解したうえで使い分けることで、より効果的な情報収集や提案活動が可能になります。

一方で、AIの出力をそのまま信じるのではなく、事実確認や権利関係の確認、利用規約の遵守など、人の判断によるチェックも欠かせません。生成AIはあくまで支援ツールであり、最終的な判断や価値の提供は営業担当者自身に委ねられています。

なお、CLF PARTNERS株式会社は、人とAIの力で成果を最大化する営業支援カンパニーです。生成AIの活用と、戦略立案から現場支援まで伴走する優秀なコンサルタントの力を組み合わせ、商談化率や受注率の向上、組織の風土改革など、営業課題を解決します。戦略的な営業改革を通じて成果を最大化したい方は、ぜひご相談ください。
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この記事の監修者

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